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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😻👄🍍，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍍😻。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥒，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🤬💗🧅🥒，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👜💞🤍；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🌽🍎。这一结果符合我们此前的预判🤬🥭😈。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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6月12日，“2025陆(lu)海(hai)财经(jing)论坛”在新(xin)加坡(po)乌节泛太平洋酒(jiu)店举(ju)行，论坛(tan)主题(ti)为：互联互通，共(gong)商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景(jing)。蚂蚁国际万里汇东南亚(ya)业务总监蔡宝(bao)祥指出，跨境电商的基(ji)础设(she)施，正在从“支付”走向“全链路数(shu)字化”。#2025陆海(hai)财经论(lun)坛 #中(zhong)信(xin)出版集团(tuan) #企业 #出(chu)海 #跨境电商

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中新网6月16日电 据交通运输部微信公众号消息🍈🥿💝👠，今年第1号台风“蝴蝶”于6月15日晚上在江西境内进一步减弱，中央气象台于当日20时对其停止编号🥦😠💯，交通运输部于16日9时终止台风三级防御响应。但受“蝴蝶”残留云系和西南季风的共同影响，华南、江西等地仍将有强降雨，东部沿海有大风💘，中央气象台16日继续发布地质灾害橙色👞🩲💗🍄、山洪灾害黄色、暴雨蓝色💟🍍、大风蓝色4个预警。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝，牛市上半场是金融再通胀👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🥾。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🍈🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠👘👢🍇🥝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖🩱🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💝🩲🍑🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）💔🍍、长虹美菱（000521.SZ）👄👚、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）🥕🍅🧡、火星人（300894.SZ）等等🍎😠。