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4 月以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能(neng)催化行(xing)情展开(kai)的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下(xia)，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一(yi)个直观(guan)的(de)体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税(shui)冲击前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风(feng)扇(shan)”式的主(zhu)题轮(lun)动仍将持续。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权，押注未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期🍊🍎、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以来的单日最高纪录🧡🍌🥻💞，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份🥭💗。

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市场回顾：本周A股🤬💖🤬🍉🥦、港股指数先扬后抑👙👅🩳🥒，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥒🍆，全球股指普遍回调🍋，中国权益市场亦跟随调整🌽。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🥦，仅创业板指、微盘股指上涨🍎；北证50💕、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮🩱🍑、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🥿💝。大宗商品方面💕🥬🍆，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🤬、ICE布油期货涨超13%👛👗，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🥒。

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1、除了美联储(chu)会议，周(zhou)二公(gong)布的月度零售销售数据也是市场(chang)关(guan)注的(de)焦(jiao)点。投资(zi)者希(xi)望(wang)通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消(xiao)费者支出和物价水(shui)平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物(wu)价，进而削弱(ruo)消费需求——这是美国(guo)经济增长的核心支柱。

2、中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长🍍🌽😈、低通胀的经济体。近两年来🩱🍓🍏👜，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型、增长型经济体的典型特征🍏💓，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境，为区域经济提供了坚实的起点🍎🥔。