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目前💘🧄，奕斯伟集团的投资已收获颇丰🥦🍍。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”😡🍎👘👚🍎、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”💗🥔👿💝💓、硅片耗材“欣晖材料”等🍆🩱💌。

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随着百年变局加速演进👿，国防军工投资逻辑持续强化🍇🥭🥭，“强国必先强军，军强方能国安”🥭🧅🍎！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥔，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🧅🍉，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👅💘😈🍄💞。

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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人(ren)咋舌。2022年至2024年，来(lai)自(zi)第一大客户（《招(zhao)股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收(shou)入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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成(cheng)份(fen)股(gu)方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、2023年，公司完成D轮融资🍊👚🍍，融资金额高达30.26亿元💖👅🍑，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等💘🥾。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡🍌😡😈🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥒💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍄💗👚💋，结构上电力设备领涨，此外有色金属👚😻、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢👗💛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜🥥💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲👛🍒💕🍆，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😻，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍇。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩳🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。