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1🩰🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强💋👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬👗💔，受价格下行的影响较小💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆👿🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕🍒🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥕🥭🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑💌、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💯😈🥦🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅👞👚🧡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡👙💝。相比之下🍍😡💗💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥿👞🩱🍍、美团等互联网巨头🥒🍄👿，消费😈💘、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡🍍🥦🥦。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍅🍓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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与此同时，伊拉克也在与伊朗接触，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标💋🥦。据央视新闻消息，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安全部长级委员会特别会议，重申伊拉克声援伊朗的立场。苏达尼指出，伊朗正遭受以色列的公然侵略，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和国际安全。伊拉克随时准备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影响。

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2、本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深(shen)證成指本週雙(shuāng)雙(shuang)收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情(qing)緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。