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新能源方面：我(wo)们(men)认为美国市场(chang)有较高的在2026年(nian)取消7，500美(mei)元(yuan)税(shui)收补贴的预期，落地后或对于电动车销(xiao)量短(duan)期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企(qi)或无(wu)需每年接受审核，而是检验三年的平均表(biao)现是(shi)否履行排放要求，我们认为车企(qi)压力或得到较(jiao)大缓解，电动新车或仍按照原本(ben)节奏推出，下半年的新能(neng)源销量增长或(huo)主要来自供给端主动提升。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👗。简单更好。所以没有牛、黄金🍒👅、年金、加密货币之类的东西。到目前为止🩱，在很大程度上🧅💛🍍🍋，加密货币是一种投机行为💛。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果👢😻🤍。这就是它们被称为投机的原因。

2、从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或(huo)来自美联储(chu)加息或推(tui)迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比(bi)更(geng)高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期(qi)概率不(bu)大。