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2🩳💛💕、估值：港股更便宜💟🥕👿，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥾🍇🥿🧅。从估值绝对水平来看🍏👄，多年来港股持续低于A股🍑👗🥕🍑，截至6/13💟🥝💯，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👅🩲🍅，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👠🍌，对比成长板块🍍🥬，创业板指当前PE 31倍👜🥻💓👗，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥒👗。年初恒生指数PE 8.7倍🥬🧡🍎，处近10年12%分位🍅🥔，同期万得全A 17.5倍、35%分位👄，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍓👗💟、17%分位🍏，同期万得全A 17倍、24%分位🍏。结构上看，取同在A👞、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💘💖，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍋🍓、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👅🥻👅、有色金属（18%）👄💌、医药（23%）溢价较低🥿👘。

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消息面🤬🧄，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨💝💋，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、【观(guan)策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导(dao)影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影(ying)响(xiang)来(lai)看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引(yin)发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御(yu)性板块；其中油气与贵(gui)金(jin)属(shu)（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强(qiang)制要求披露(lu)且披露比例高于其他板(ban)块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较(jiao)高的行业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风(feng)格有(you)明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板(ban)指数在收(shou)益率上(shang)表现较好。

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