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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更(geng)大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要(yao)集(ji)中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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