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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🍆，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👗、股价上行的核心驱动力。当前，FERC🍓🍓、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥥，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍒🍏🥭。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🍓👚👢💝，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍋🍅🧡💞，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👞🥒💗，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💘💝，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🩱💛🍄，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🥒🍋👙🎒，或对发电企业形成催化。

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“辉瑞和百时美施贵(gui)宝(bao)都在花大价钱买中国的创新资产(chan)，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对外(wai)授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬(tai)上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好(hao)事；中国的临床数据和海外临床数据(ju)结果(guo)差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是(shi)创新药在近(jin)期高歌(ge)猛进的催化剂。

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1、展望A股后市，中国银河证券认为，短期内，A股市场大概率维持震荡行情🧅🍉，投资者需重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👿👠，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容💔、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥬💋💖。

2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人(ren)能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。