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由于本周中东地缘局势(shi)陡然升级，因此多(duo)数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将(jiang)至关重要，占比(bi)高达(da)56%，环比提(ti)升15个(ge)百分点。另(ling)有24%的受访者认为“国内外经济数据(ju)”也将产(chan)生重(zhong)大影(ying)响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”💟💌💞，延续日内瓦共识💋🍈，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥦，达成实施日内瓦共识的协议框架💕，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍋🥥、喷气式发动机零件等领域；相应的💝，中国将在稀土出口上适度放宽管控🧅🥥🩰💞。这一结果符合我们此前的预判。

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他透露，伊朗(lang)方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明(ming)，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支(zhi)持了以色列髮(fà)(fa)動(dòng)對(duì)(dui)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批準(zhun)咊協(xié)助(zhu)，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集(ji)了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我(wo)們(men)的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)(tong)謀(móu)(mou)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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场内热门国(guo)防军工ETF（512810）午后急速冲(chong)高1.66%，放量成交(jiao)9287万元，较上日(ri)激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强(qiang)势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线(xian)斩获(huo)三连阳。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥻👞，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍌🍉，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💔💟🌽👄。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍊。然而🥑👠🌽🤬，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍄💟🥿👚，宣布热轧卷价格下降20美元🍑，随后又陆续发布三份降价函👚💘💞，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥔💕👿，市场情绪趋于谨慎💔🍎🥒。我们认为👿💗，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍒🥭🥭、美国本土产能利用率或有一定改善😻🍍💗🥬，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👿，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🍒🍏👢🤬，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断👄💔🍑。