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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年(nian)澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚(jian)定把握。

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赵(zhao)宪成：我(wo)们关注三大板块：一(yi)是消费领(ling)域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网(wang)巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信(xin)运营(ying)商等。

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