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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下👙，吸引了高净值人群积极认购。具体来看😡🍌，近三年来私募基金投资收益可观🥔👝💘，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数😻🥿🍆💗💔，近一年量化多头策略平均收益34.46%👄💝；近三年平均收益48.74%。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取(qu)正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池(chi)中获(huo)得超额收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥻🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄🍅👘👢😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”🍆🥾🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉💌🍉，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖🧄🍈🍒🍓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍌🥔🤍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕👚、国防军工🍉、有色金属（工业金属🩰🍇、贵金属、小金属）🍒🥑、计算机等😻🍌👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭💘、国产算力👞🩰🍊🧄、非银金融🩱🥦🍏、国防军工、创新药🤬🍊💖。

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中国人(ren)民银行货币政(zheng)策委(wei)员会2025年第二季度(du)（总第109次(ci)）例会于6月(yue)23日召开(kai)。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要(yao)引(yin)导(dao)大型银行(xing)发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场(chang)的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工(gong)具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提(ti)振(zhen)消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点(dian)领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做(zuo)好支持民营经济发展壮(zhuang)大的(de)金(jin)融服务，充分(fen)发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制(zhi)作用(yong)，进一步(bu)打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建(jian)房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

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