黑色午夜

今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金(jin)仍(reng)然呈现(xian)持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭(niu)亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望(wang)持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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我们发现🥦👢💖，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍌👘，难以有效规避下跌风险💟。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💝🥻，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好😈👢。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大💯、成材减产不及预期🥑、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落👠🍎、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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唐晨：从风险溢价来看🩰，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍑，港股预测市盈率为10.6倍🌽🤍，处于过去十年间35%分位数。

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2、6月全(quan)國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。