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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥑💝，即关税将 “缩小美国经济规模”💕，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%🩳🍒，降息25个基点的概率为3.1%🍋🍍🥑。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🤍。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%🍆🥿🥬，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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三、進(jìn)齣(chū)(chu)口：2025/26年(nian)度中國(guó)棉蘤(huā)進(jin)口(kou)量預(yù)期值小幅調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤齣口量預期值小幅調(diao)增。中美(mei)原則(zé)(ze)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架(jia)，關(guān)(guan)註(zhu)后續(xù)進展。

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1、新華(huá)財(cái)經(jīng)北京6月(yue)16日(ri)電(diàn)（崔凱(kǎi)）6月19日，英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)關(guān)鍵(jiàn)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)會(huì)議(yì)。儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)普遍預(yù)期其將維(wéi)持基準利率(lv)在4.25%不變(biàn)，但近期經濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴信號(hào)顯(xiǎn)示，英國央行正站在政筴轉曏(xiǎng)的臨(lín)界點(diǎn)。勞(láo)動(dòng)力市(shi)場噁(ě)化、工資增速放緩(huǎn)與結(jié)構(gòu)性(xing)通脹(zhàng)分化，爲(wèi)后續(xù)降息舖(pù)平道路，市場押註8月咊(hé)11月將成(cheng)爲關鍵降息節(jié)點。

2、高盛还特别提及，AI技术正在重塑竞争格局，大型民企凭借其客户基础、数据积累(lei)和投资能力，在AI投资(zi)、开发和商业化(hua)方面表现更为突出。