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4🩱、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥻💟，A股表现较港股更优👅💓🍋🥿🥬，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥝，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👙👗🥥，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥻🩱👗🍋。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍓🥝🍉，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🤬😻，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👗💖。本轮南向资金流入始于2024年10月🥭🎒🩰，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🥔👅，截至6/13👞💝🍎😡，今年南下资金净流入6386亿元🩳🍆，接近去年全年的7440亿元🍄🩱👞，日均净流入61亿元🍎，去年全年日均净流入仅30亿元💝👜💝，南下资金买入额占港股成交比例30%💞👘💌🥕🤬，较去年24%显著提升。

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这里我们(men)分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的(de)视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾各(ge)不相同。25年(nian)7月(yue)前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。

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2、委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议(yi)国务院关于2024年中央决算的报告，审(shen)查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于新质生(sheng)产力发(fa)展(zhan)情况(kuang)的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会(hui)关于个别代表的代表资格的报告(gao)；审(shen)议有关任免案等。