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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕🩲💛。

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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同日，中国稀土还披露了一(yi)则(ze)变更公司(si)总经理的公告，原公(gong)司总经理闫绳(sheng)健(jian)因工(gong)作原因，提请辞去公司(si)总经理职(zhi)务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等(deng)职务(wu)，聘任梅毅为公(gong)司(si)总(zong)经理，资料显示，梅(mei)毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司(si)党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土开发有限公司(si)党委副书记、董事、总经理。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌(wu)远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁(cai)的策略，在(zai)6月欧(ou)盟一度下调俄罗(luo)斯(si)原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下(xia)半年预计仍将延续(xu)。从中东来看，巴以问题继续(xu)扰动红海(hai)，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议(yi)约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确定性，影(ying)响供应预期。在6月中下(xia)旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势(shi)。这仍是原(yuan)油市场下(xia)半年面临的(de)最大的计价因素之一。

2、目(mu)前還(hái)(hai)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多(duo)全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)(yu)英國(guó)達成的(de)協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)(cheng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議(yi)在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。