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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💗🩰。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行👘🍅。地缘风险升温🥔🍋、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👚💋🩳，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🎒🥒，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止👠💕，伊朗的反击自然也将停止。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🩰👠😈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥑👜👜。主要利好的因素包括：（1）周期上🧡💛💘，与美国的经济动能差有望进一步收敛🤍🤍👝；（2）结构上👗🥑，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥑。向前看🤬，需要注意来自盈利端的风险👚💗💯👙🍄，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍎🍆💗，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👢🍊。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👠👗🍌🩳，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）😠😡💟🍓。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域😻🍆🥑，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🎒👡🤬🩳。

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1、4、截至6月13日噹(dāng)週，織廠(chǎng)棉(mian)紗(shā)庫(kù)存爲(wèi)6.12天，週環(huán)比下(xia)降0.48天；全棉坯(pi)佈(bù)庫存爲(wei)35.36天，週環比上漲(zhǎng)(zhang)1.16天。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🩰🍉，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨🍌🍈😡😡🍑，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🧅。