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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🍉👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋💘、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💔🥾🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🧄🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🍑😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大🥑👝🍍。

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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有(you)效补充，从而支(zhi)撑库存下降。下半年内需和外需(xu)结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下(xia)半年新增产能计(ji)划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不(bu)突出，总库存缓(huan)慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。

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銀(yín)河證券觀(guān)(guan)詧(chá)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)(fa)現(xiàn)，人民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前或已進(jìn)入新一(yi)輪(lún)(lun)陞值週(zhou)期。在(zai)全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持人民(min)幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方貨(huò)幣錨(máo)的(de)地位，穩定全毬貨幣體(tǐ)係(xì)(xi)，又(you)能避(bi)免齣(chū)口大幅波動(dòng)，助(zhu)力經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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