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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩲🍇💖🍄，原油价格显著回落🌽🥕💕，带动通胀预期下降，流动性环境改善💟🧅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👅🥿🩱，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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5月以来股指基差贴(tie)水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大(da)盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主(zhu)力合约包含分红影响下基差贴(tie)水年化处于周期高位。

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齐翔腾达公告🍌，为确保甲乙酮装置的安全👚、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天👜👗💯。公司将根据装置检修改造的时间进度🥦🥿，陆续恢复生产🍊💯🥥。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍇，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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28日上午👠，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🩳💓👡🥭、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🌽🥑、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥒🍎。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市(shi)場(chang)的影響進(jìn)一(yi)步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。