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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周(zhou)资(zi)金面延续宽(kuan)松，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周五中东(dong)地缘政治冲突升(sheng)级，债市利(li)率下行。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭🍅🍎🥒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👗。之所以这样，一方面是因为👞🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥾🥕👢。另一方面🍅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍓👿👝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍅；25年剩余时间可能外需回落😻，国内政策对冲重要性提升👘🍇🥒🥔；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜🍅🍊🥦，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝👞😡🥝👡。这种情况下🥬💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝。