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行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长🥝👘🍅😈。红利方面，在通胀尚未回归🧄🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👘🤍👛，但自由现金流充沛的企业🩲，既可以延续其分红表现👚🧄🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🥑😡💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👞🎒🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟👠🥒💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚👚🍏💛、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥🩱、操作系统）👚🍏🍎👿💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞🎒🧡🥝、通信（算力服务+卫星通信）💝🥻🍇。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年(nian)为(wei)25.9%，2023年(nian)骤(zhou)降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市(shi)场(chang)份额，叠加宏(hong)观经济疲(pi)软导致存货积压及减(jian)值(zhi)增加；尽管2024年通(tong)过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利(li)率依(yi)旧处(chu)于低位。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美(mei)元(yuan)/盎司。中东(dong)冲突升级不仅(jin)限于原油(you)供应风险，全(quan)球金融(rong)市(shi)场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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2、其次🥾，财务数据显示💘🥕，2022年至2024年，奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元💔👗、18.37亿元、15.47亿元，三年累计亏损近49亿元。