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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘💖💌🥦，美联储降息预期影响港股表现🍉。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛👚🍄。而在21年春节后🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💖🥬🩱🥔🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨👠🍒🍊，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝🥝🍊，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👙👿😻，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩰🥒🩰，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👠👞👅🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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深证成指是A股市场(chang)中制造业占比最高的标尺指数之一，本次(ci)调整(zheng)后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收(shou)入、盈利(li)双(shuang)增长。创业板(ban)指中，战略性新兴产业权重占92%，新(xin)一期样(yang)本中，2024年研(yan)发投入平均增长10%，有(you)22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本(ben)公(gong)司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴(xing)产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域(yu)权重占73%。

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价格数据也没有什么(me)可担心的。5月份潜(qian)在(zai)通胀连续(xu)第四个月低于预期，受此消息提(ti)振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。

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