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【主题(ti)·风向】火山引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭(ping)借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思(si)路。

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以AI産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力(li)自主可(ke)控與(yǔ)中下遊應(yīng)(ying)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率(lv)先(xian)關註上遊GPU、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租(zu)賃(lìn)）；中遊(you)AIAgent、SASS、行業應用(yong)輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通(tong)用輭(ruan)件；下遊人形機(jī)器人(ren)、在線(xiàn)教育(yu)、金螎(róng)(rong)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等(deng)。

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2、日前👄🥒🍅🥬，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额🥝🍈，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人🤬🍈👠😠，中国农业大学扩招计划更是多达500人🥦🍓🤬🥭。