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本(ben)次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中(zhong)美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后，達成(cheng)實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)(gou)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)在(zai)協議(yi)框架內調(diào)整對(duì)華(huá)(hua)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零(ling)件(jian)等領(lǐng)(ling)域；相(xiang)應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度(du)放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们(men)依(yi)然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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3． MEG：本周(zhou)乙二醇价格探低反弹，基差走弱为主。截(jie)至(zhi)6月12日，中国大陆地(di)区(qu)乙(yi)二醇整体开工负(fu)荷在66.26%（环比上期上(shang)升6.24%），其中草酸催化加氢(qing)法（合成气(qi)）制(zhi)乙二醇开工负荷(he)在68.43%（环(huan)比上期(qi)上升8.67%）。6月9日，华东(dong)主港地区MEG港口库存(cun)约63.4万吨附(fu)近，环(huan)比(bi)上(shang)期增加(jia)1.3万吨。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚(ju)酯负荷(he)在90.9%附近，周环比下降0.2个百(bai)分点。随着合成气制供应继续恢复，供应端(duan)将逐步转向宽松，需(xu)求聚酯开工下滑(hua)，库存消化至终端，中期负反馈(kui)向上传导，预计下(xia)周港口库存回升为(wei)主，短期(qi)乙二醇价格(ge)上方承压，关注成本端原油价格变动。

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