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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投(tou)资者占比(bi)（除做(zuo)市(shi)商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对(dui)港股(gu)溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后(hou)美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡(dang)下外资(zi)加(jia)速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、对于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海(hai)峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍(reng)有新高(gao)可能。