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今日港股三大指数集体低开🧄，恒生指数跌0.42%🍈💛💋，报23791.79点，恒生科指跌0.61%，国企指数跌0.38%。盘面上😠💓😻，科网股普跌，美团🩱🤍💔👠🧡、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨👘，赤峰黄金涨超3%🎒。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键(jian)在(zai)于抓好落(luo)地落实。许多改革仍属于框架性、方向(xiang)性的部署，需(xu)要结合实践需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方首创(chuang)”的有(you)机结合。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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