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本(ben)周，中(zhong)美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈(tan)判后宣布(bu)就缓解贸易紧(jin)张局势达(da)成“框架(jia)协议(yi)”，短期来看外贸环境压力趋于缓(huan)和，但地缘(yuan)冲(chong)突升(sheng)级再(zai)度冲击市场风险偏好。

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1、展望(wang)下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏(pian)好(hao)的约束，我们(men)仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再(zai)配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自(zi)于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前(qian)看，需要注意来(lai)自盈(ying)利端的(de)风险(xian)，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来(lai)的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场(chang)盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和(he)国(guo)防领(ling)域，以及(ji)偏防(fang)御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事(shi)业(ye)和电信，整体(ti)仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

2、另外，中国全球(qiu)竞争力提升的(de)验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后(hou)续验证的(de)容错率会有所降低，这也(ye)可能成为扰动的来源。