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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産(chan)替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、需求：上半年下游开工同(tong)比变动(dong)不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料(liao)制品以及终端产(chan)品出(chu)口表(biao)现亮眼，对总需求形(xing)成重要补充。下半年(nian)出口仍(reng)有不确定因素(su)，预计下(xia)游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或(huo)仍有(you)支撑。

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2、► 南向资金流向：是港股资金的主力💋👚🍇🤍，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力👝🍊，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍍👘🥥🩰，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。