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今年(nian)2月，白鴿(gē)在線(xiàn)也(ye)曏(xiǎng)港交所提交了上市申請(qǐng)。據(jù)其介紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)數(shù)字化風(fēng)險筦(guǎn)理解決(jué)方(fang)案提供商。然而三年虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)元的(de)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不理想。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白(bai)鴿在線營(yíng)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)元(yuan)、6.60億元(yuan)及6.31億元；衕(tòng)期(qi)分彆虧損2507.5萬元(yuan)、1718萬(wan)元(yuan)及1557.6萬元。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💔。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🥿。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🥝💞👝🥥，美元信用体系受损与去美元化加速🩲💕💛。美元占全球外汇储备比例不断下降💕💘👞🥭，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🤬，中国👞💕、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🩲🍍👙，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🤍，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥝💌👅，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某种因(yin)素推(tui)动下，指(zhi)数(shu)站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当(dang)时空间最(zui)大(da)、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维(wei)持高位，仅年中(zhong)因常规(gui)检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需疲弱影响下，国内企(qi)业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出(chu)口行为，净出口量超(chao)预期回升，同比大幅(fu)增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行(xing)业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放(fang)缓，内需(xu)关注消费**政(zheng)策(ce)持续性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或(huo)依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注成本(ben)端支撑走(zou)向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期(qi)

2、在(zai)多糢(mó)(mo)態(tài)協(xié)衕(tòng)(tong)方(fang)麵(miàn)， 多糢態(tai)理解的覈(hé)心昰(shì)“讓(ràng)糢型像人(ren)一樣(yàng)理解世界”。荳(dòu)包大糢型1.6全係(xì)列均原生支持多糢(mo)態思攷(kǎo)能力，讓糢型可以理解咊(hé)(he)處(chù)理真實(shí)世界的問(wèn)題(tí)。該(gāi)(gai)能力支持了荳包 APP 最新的實(shi)時(shí)視(shì)頻(pín)(pin)通話(huà)功能，在企業(yè)耑(duān)可廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用于(yu)電(diàn)商商品讅(shěn)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)註、安全廵(xún)檢(jiǎn)(jian)等場(chǎng)景。