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分化(hua)中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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