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正确(que)的做法是避免 “预先承诺”。加州本应(ying)先(xian)投入少量资金制定经济的方案(an)，再提交立法(fa)机构审批。若通过，再好(hao)不过；若否决，也(ye)无妨。无论如何(he)，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察(cha)，其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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