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风格层面🧄💖🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊👡。具体来说🍇，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🩱💗。第二💕👚，外部流动性方面🤍😠😻👠💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛🧄🩳，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四🥥👘👗，市场交易和增量资金层面👞💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上🍄🩰🍎🍎🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性👚🥔😈。白银在 6 月初实现突破式补涨🩱🥒🧄，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性💝🥝，一旦美国衰退叙事再起🍒👢，白银的利空冲击将更加明显🍏。白银年内供需缺口收窄🍌🍈🍋😡，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🩲，配置思路上优先级低于黄金🍑，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定(ding)程度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份(fen)召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对(dui)人工(gong)智能整(zheng)体产业链(lian)上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本(ben)实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国(guo)家级与区域级算(suan)力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力(li)网标准(zhun)化升级(ji)。6月9日，工信部与民政部联合(he)发(fa)布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会(hui)组(zu)织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智(zhi)能(neng)、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加(jia)大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合和技术攻关进入(ru)加(jia)速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一(yi)步明确了打(da)造人工智(zhi)能创新高地(di)的目标与(yu)路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发展注入(ru)强大动力。

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1、中光学3月3日在(zai)互(hu)动平台表示，公(gong)司具备AR产品中(zhong)核心部件光波导器件(jian)的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报中(zhong)表示，公司(si)玻璃晶(jing)圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割(ge)后可(ke)制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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