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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计(ji)划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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