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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比(bi)依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风(feng)险。

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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍎🍇🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘💔🥻、消费🤍🩰👜🍄🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👢🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍌🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🧡🍒👄💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💘，这为指数后续突破上行👠🤬🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌💌🍎🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🤍🍅🧅💟，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高😠💯🍒。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、中国科技产(chan)业集团(tuan)（08111）发布(bu)截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利(li)为30.3%，而(er)截至(zhi)2024年3月31日止年度为零。

2、从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这(zhe)种预期。