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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥥🩲，金融股价格推高伴随资金止盈压力👅🩱🩰，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍑，市场或由强势上涨再度转向震荡💞🍍。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥑🍏💝🍒。

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在关税的不确定影响下🥕🍑😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👠🥬。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻🍉👞🍆，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆🍍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💛🍒。

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不知道这(zhe)么解释你是否能明白？有时想想中(zhong)文真是很(hen)有意(yi)思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说要(yao)“三思而后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的都是事物的(de)不(bu)同面而已吧？（2010-03-14）

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1、TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高(gao)位，AI科(ke)技互联网较年初回(hui)落(luo)：在分析板块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主(zhu)题行情每日成交额占港股主板成(cheng)交总额(e)的比例。例如(ru)在去年(nian)924行情初期，港(gang)股(gu)非(fei)银(yin)板块这一比例曾一度高达20%，明显(xian)高于(yu)其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引(yin)领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期(qi)有所回落，新(xin)消费板(ban)块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。