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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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