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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍏；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍄🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔🥔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😈，扭亏赎回压力缓解🍉🎒👿，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤍🍄。从7月开始💘🍏🍈💖，这种情况发生的概率越来越高🍈🩰，一旦发生💘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞😡🎒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌💗👙。

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2025 年(nian)上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动(dong)已逐步(bu)平息，唯(wei)有缅(mian)甸佤邦复产节(jie)奏仍(reng)存变数。我们认为，下半年锡价或(huo)表现(xian)为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走(zou)弱(ruo)价(jia)格(ge)中枢有所下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨(dun)。

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注：中(zhong)证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞🥭💌。此次大会聚焦大模型、AI云原生👚👜🥝、Agent开发🎒👢🥒、多模态理解等前沿领域🩳🍇👅💕，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥭🍒🍑🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👙；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧅🥬🍋，全力助推Agent开发与应用👢🍋👞💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍅💕🍉。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、在自动注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高🍊，通常提高 1% 至 2%😠，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。