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（1）宏观方面，中美经贸(mao)谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中(zhong)表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施的 90 天关税暂缓(huan)期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看(kan)，美国关税政策反复，投资者(zhe)对美国经济前(qian)景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从分红榜来看，公(gong)开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分(fen)红(hong)总额占比超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额(e)登顶分红榜(bang)，更刷(shua)新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分红总额或超越去年，但(dan)也需要(yao)注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波(bo)动等(deng)风险因素(su)可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。