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“天下没有不散宴(yan)席，龙(long)美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺(yi)术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💛🍆👙，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻👠🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大💟💋💓🤬🥿，盈利有望触底回暖🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖👡🍑，叠加“618”大额补贴💌🩳💛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚💞。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💔💗🥕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💖🩱👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💌🩲😠🩲，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳🎒💕😡，资金面整体宽松👄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗🥻😈👗，对冲1820亿元到期量后🥑🍇，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍍🍏👄🥥。央行继续通过逆回购🤬🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒，主动呵护流动性的意愿较强🥔🍌🩱，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💋🍇🥬👘🎒，货币政策宽松环境有望继续维持👚👄👅，7月资金面有望继续维持宽松。