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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技(ji)术(shu)路径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我们认为AI芯片(pian)需(xu)求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中性情景下2025年出(chu)货量分(fen)别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们预计(ji)2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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