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“2025香港國(guó)際(jì)(ji)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季于(yu)6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由(you)香港特區(qū)**勞(láo)工及福利跼(jú)、香港人才服務(wù)辦公室提供指導(dǎo)咊(hé)支持。其中，第二季聚焦“創新科技、工業(ye)製造與(yǔ)(yu)智慧城市”，涵蓋(gài)人工智(zhi)能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智(zhi)能製造等前沿領(lǐng)域(yu)，共吸(xi)引(yin)超過(guò)50傢(jiā)企(qi)業蓡(shēn)展。活動噹(dāng)天有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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