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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍈🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🥥🍆，半导体🥬🧡💓🥕、光学光电子🥕、消费电子、运营商🍉、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅👿、自动化设备等🩰🍌💌🧡🍇；3）消费服务领域🥻，如饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具👅💞、饰品🍒💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲💖、燃气🥭🧅💟👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善💝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💌👛、部分消费服务和信息技术领域👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥕👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗💛🤬、医药生物（化学制药）🍏、国防军工、有色金属（工业金属💘👝🍓、贵金属👡、小金属）🥭🥾🩳、计算机等。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、资本市场政策往往体现为对(dui)资本市场支(zhi)持性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场(chang)六(liu)项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出(chu)新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。