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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍉👄💖，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥻🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍒，其次是汽车电子电气系统🍍🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍎🧄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💯，而零部件板块的开支持续上行🥬🌽👗🍆，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇🍌💟🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🧄，板块一度反弹🥻，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💝💓。

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他还指出，如果美联储今年不(bu)降息，这对除了总统以外的(de)所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国(guo)经济尚未疲(pi)软到需要降息(xi)的程度。

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从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发(fa)布(bu)若干重大金融政策。

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本周债市回(hui)顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈(tan)未超预期，周五中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市利率下行。

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1、华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组🎒🍒。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）👗💓。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👢💯，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🩰；（2）地缘冲突再起🥥，抑制场内的风险偏好🥿💓🍎👡🎒；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥒👠。