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在中东冲突的背景下，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回升的数据💓。密西根大学消费者调查上周五公布的数据显示，本月消费者信心指数跃升至60.5🥔🧅，超过了路透对经济学家的调查预期😈。

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土耳其央行预计同日将(jiang)维持利率在 46% 不(bu)变。在通(tong)胀放缓的情况(kuang)下，官员们已(yi)通过其他方式放(fang)松政策(ce)，例如将平均(jun)融资成本从近 50% 降至更接(jie)近基准利率的水平。

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日前🍍💞，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💝🥻🥝，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍍。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥝🩰👅，再创新高。

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2、AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产👜🥒、业绩兑现💛🍍。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🌽，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🥿👄🥦🍍🍇，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升👚🍉🥦😠，我们看好以太网生态内交换芯片👄、交换机厂商业绩释放🍋👘😻👗。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产👙🤬，已获4家超大规模云厂商客户🥥👘🩲，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待🥻👄👗。