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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央行認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)相關囙(yīn)素或昰一(yi)時(shí)性的。我們(men)認爲在今年(nian)下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存(cun)在重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在(zai)10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)一步加息至0.75%。

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创新药交易拥挤度在本周初一度达(da)到(dao)本轮最高，占市场(chang)成交量的接近4.8%、处(chu)于2010年以来近100%分位水平，该水(shui)平与近几年的阶(jie)段性(xing)行情高点时水平基本相当(dang)，如2022年3月、2023年10月、2024年5月(yue)、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月(yue)。尽管后半周有所回落，但截(jie)至6月13日，交易拥挤(ji)度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易(yi)已经十分(fen)拥挤并(bing)媲(pi)美此前几轮高点。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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