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调查显示，预(yu)期美股未来(lai)六个月下(xia)跌的民(min)主党人比共和党人多(duo)出59%，而看涨股市的共(gong)和党人(ren)则比民主党人多(duo)出47%，这一分歧创下2001年来之(zhi)最。选(xuan)票颜色正(zheng)成为投资决策的新(xin)坐标，美(mei)国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要(yao)求转(zhuan)移全部海外资产。然而(er)政治化的(de)投资效果(guo)可(ke)能并不理想，保守派(pai)“MAGA”基金(jin)三年(nian)跑输标普500超20%。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍊👡，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👚、中观层面金融监管宽松态势🥔🩰😻、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🤬🍋，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍊👚。2）资产管理方面💛😡，客户资金仍有望持续净流入🥭🥑💌🥕👞，但高利率叠加资本市场波动环境下🥻，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外💋👠👗，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👅👅👚🤍，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍅，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👛，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👘，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🍏🥑。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元👛🩳、本季度加权平均收益率为1.56%😡👡，本年以来累计收益1153.89亿元🍆、本年以来加权平均收益率为3.56%💓🧡🍍🥑🍊。

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1、这看起来还能解(jie)释为什么男女生的比例会发(fa)生时代变迁：早期高等(deng)教育大多是精英教育，因(yin)而如果只选拔那些顶尖的大(da)脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当(dang)高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、罗戈夫则预测🌽🍆💓，鉴于特朗普**目前的经济议程🍈🥕，美国很可能在未来四到五年内就迎来债务危机💝👡💋🍊👙，这比他在特朗普连任前预测的五到七年更快🥥🍎🧄🍎。