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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥦，而当前创新药🥻💛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍌🧄。以创新药为例🥿🍄🍓👛，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👝👠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘😈🩲，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👡👝，板块中枢上移💗💘💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍈，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓💖，在“守住胜利果实”的心态下💛，部分资金逐渐选择止盈💌💘💖💞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👡🥔。

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1、A股市场面临政(zheng)策转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治(zhi)“内卷(juan)式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、短期海外扰动增加👿🍋，贵金属和油气出现脉冲式修复🍍🥬👠😡。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍅🍒💘🥭🩲，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💝，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍌👘，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😈🥕。