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民生证(zheng)券指出，近(jin)年来，国际局势变(bian)**织。在此背景下，区域军事力量和全球(qiu)军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全(quan)球(qiu)军(jun)工竞(jing)争地位，从大(da)国走向(xiang)强国。该机构认为，中国具备开拓(tuo)军贸市场的诸多有利条件(jian)，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点(dian)之一，未来发展值得(de)期待。

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另外，日本央行的動(dòng)作也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)(guan)註。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍(bian)預(yù)計(jì)日本央行本週將(jiāng)(jiang)維(wéi)持利率不變(biàn)，但市場焦點(diǎn)將轉曏(xiǎng)前瞻指引。如(ru)菓(guǒ)日本央行(xing)官員(yuán)更強(qiáng)調(diào)“謹(jǐn)慎(shen)”咊(hé)“無(wú)需急(ji)于行動”，市場可能將下一次加息預期推遲(chí)到2026年第一季度。

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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策(ce)略视角(jiao)看(kan)新消费和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、消息面上，相关(guan)概念消息催化不断。香港财政司司(si)长陈茂波表示，《稳(wen)定币条例》已获(huo)立法会通过，为(wei)稳定币发行(xing)人设立发牌制度(du)，并将在8月1日生效。此外(wai)，蚂蚁国际回(hui)应“将在中国香港(gang)申请稳定币牌照(zhao)”。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收(shou)盘(pan)大涨逾25%。

2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥝🥭💖、方向性的部署🍎💝👡，需要结合实践需求👅👞，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👢🤍🩳。