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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估(gu)值绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证(zheng)成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌(die)幅0.22%。本周万(wan)得全A成交(jiao)额达5.41万亿元，日均量能较上(shang)周相比有一定放大(da)。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業，海天味業近日正(zheng)式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)髮(fà)售(shou)相關(guān)工作。本次髮售時(shí)間(jiān)定于6月11日至6月16日，預(yù)計(jì)6月19日在港(gang)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

2、建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。