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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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