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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者🥕🍑🍇，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化🍌🍏。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力🥭🧡，可以采取哪些关键行动👞。比如，加快出口多元化💝🍓💘，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性🧅。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑🍑，港股更偏科技互联网🍊👘，受价格下行的影响较小🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚😻，显著高于全部A股的-3%🩰💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍆🥕🥑🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🌽👞💋，核心在于A股的行业特征🥾🧄👙🍈，从剔除金融的净利润占比来看🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🍈💯、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👠🍊🥿💓、电子5%、电力设备4%）等🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👢👅💌💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👄、美团等互联网巨头，消费🍆👚💘👅、制造等行业占比不高👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄🍈🍆🥥，由于A股行业结构更偏传统经济🍈🥥，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👅🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓🍌💓🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍆🧅💛。

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东山精密公告🍓💌🩱👡，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时💝，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🥝。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元👄💛。本次交易完成后👅，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业🥔，专注于设计、开发💝🧡、制造和销售光通信模块及组件💔。

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1、成份股方面🥔👛，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🤍🥿！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🍅🍆🧄。

2、进入2025年，海天味业增(zeng)长动能持续释(shi)放。招股书显示，随着(zhe)销量增加，截至2025年3月(yue)31日，海天味业(ye)前三个月实现(xian)营收83.15亿元(yuan)，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿(yi)元，同比(bi)增加14.5%。